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豆粕价格跌宕起伏!谁是中国十大水产饲企?

发布时间: 2024-03-31 20:48:49 作者: 龟鳖饲料

  自1月1日起,水产人还沉醉在新年憧憬中,豆粕进入大涨节奏,水产料跟随开启多轮疯狂涨价。直至3月23日,豆粕涨至历史高价5430元/吨,同比涨幅80%以上。全国水产料企前后涨价,海大、通威、粤海、恒兴、大北农、傲农等属数十家大小料企发出涨价通告共10多次。

  进入4月份,豆粕价格迅速下挫后又涨价,水产料涨跌风向未定,料企持续观望,经营节奏已然打乱。与此同时,养殖市场进入生产旺季,料价涨跌必然涉及料企的价格策略,深层次地影响至产品质量和市场占有率、口碑等。接下来,料企之间口中夺食,竞争格局或重新洗牌。

  市场格局和竞争势态均头部企业主导,只有明朗时局,更多料企才能在本轮市场之间的竞争中找准方向和发力点。故此,农财宝典-大国渔业饲料产业高质量发展分析室针对头部企业规模、优势和策略进行一番盘点,望对行业发展有所裨益。

  作为我国水产料行业的龙头老大,相关研报显示,2020年水产料体量387万吨,占比市场18%左右。在近年经营发展中,海大集团在华中、华东虾蟹市场取得历史性突破,品种销量持续增长,表现远超市场平均水平。

  此外,高档膨化鱼饲料产能持续扩充,生鱼、桂花鱼等逐步发挥强大竞争优势,成为明显市场增长点。整体上,海大水产饲料结构优化明显,虾蟹料、高档膨化鱼饲料占水产饲料超50%,各品种市场开发持续深化。分析室估算,2021年海大集团水产料销量在420~450万吨左右。

  饲料行业进入缓增期,竞争也持续加剧,两极分化加大。集团化料企凭借资金、管理等优势快速布局集约化养殖,市场占有率逐步提升,小规模养殖和散养逐步退出市场。在此产业高质量发展形势下,通威股份的发展优势更加明显。

  分析室分析,近年来,通威股份通过深度践行“质量方针”,全面实施“标准化”管理,聚焦打造领先的产品终端表现力,大力推广“产品+模式+服务”三合一养殖盈利模式。经营定位从产品提供者转变为综合方案提供者,各区域市场纵深发展力度更大。其中,高的附加价值产品占比持续提升,其中淡水高档膨化料、加州鲈、泥鳅、对虾等虾特板块成为发展亮点。

  2019-2021年期间,通威股份水产料保持平稳发展,近3年平均增长率为10-12%,从2019年销量240万吨发展至2021年300~320万吨左右。

  近年,新希望六和的发展形态趋势凸显出强大的狼性,2021年或达到160万吨左右,销量同比2020年增长30万吨左右。

  分析室认为,新希望六和迅速增加的核心为市场战略“新定位”。过去5年,新希望六和主攻草鱼、巴沙鱼等大宗淡水品种,未能充分的发挥“饲料一哥”的体系、研发等综合实力。

  2020年,新希望六和组建“特水料团队”,进行品种市场垂直倾斜,2021年特水料增长超过50%,突破了40万吨。此外,新希望六和陆续推出苗料以及高端料、功能料,加强完善产品结构,例如“健康欢快”苗料系列囊括对虾、罗虾、鲈鱼、生鱼、泥鳅、翘嘴、叉尾鮰以及大宗淡水,主打潜力养殖品种,深挖市场空间。

  待相应的产品力、单品规模等充分反映出来后,新希望六和或谋求进一步拓展,产能扩产、市场并购等策略将是重要手段。

  养殖业正经历去产能、调结构、模式升级,加之输入性通货膨胀导致饲料原料价格剧烈波动,饲料行业呈现低速增长常态,料企横向与纵向延伸融合更加明显。

  恒兴的定位不仅是料企,更是食材供应商与服务商,加工板块为上游的饲料业务创造极大空间。同时,恒兴延伸虾苗、海水鱼苗、动保等板块,充分构建产业链布局,板块资源联动更密切,各品种市场深化开发,具有不可比拟的优势,例如对虾、金刚虾、石斑鱼、叉尾鮰、金鲳鱼、罗非鱼等。

  分析室估算,2019年恒兴饲料销量突破100万吨,历经两年稳步发展,2021年约为108~112万吨左右。

  一直以来,粤海饲料以虾料、海水鱼料、特种料等高档料市场为主,尤其在对虾、海鲈、金鲳鱼、大黄鱼、黄颡鱼、加州鲈等市场具有深远的影响力。近年,粤海饲料除了巩固特种市场外,投入核心团队进军华中的草鱼、小龙虾市场,华东地区的鮰鱼、罗虾市场,以及海南的罗非鱼、石斑鱼市场等,市场不乏亮眼的增长点。

  根据研报显示,2020年公司水产饲料的产能达119万吨,2020年公司水产饲料销售97.09万吨。分析室估算,2021年粤海饲料销量将突破100万吨级别,并保持一贯稳健增长的风格,销量约为100~108万吨。

  过去几年,整个行业受到价格战影响,陷入同质化竞争泥潭,澳华坚持走差异化战略,不断创造出一个个行业爆品,虾安康、鱼安康、虾奶粉等,引领了水产行业产品的升级换代,逐渐走向价值竞争。

  澳华成为普通淡水膨化料市场的领军品牌后,2020-2021年,草、鳊、鲤、鲫一类普通淡水鱼迎来重大利好,市场可持续增量,开发潜力仍足够大。另外,澳华已跻身寸土必争的虾蟹市场的第一梯队,同时稳步拓展海特板块,例如海鲈、金鲳鱼等市场。分析室估算,澳华饲料销量约为90~95万吨,离百万吨级销量规模仅仅一步之遥。

  大北农水产科技集团拥有武汉大北农,江苏大北农、常德大北农、广东大北农等10家子公司。众多畜牧企业跨界水产,大北农无疑是成功者之一,市场地位和规模遥遥领先。

  近年来,大北农实现生物科学技术产品(动保)突破2亿元,完成淡水鱼、对虾、海水鱼等产品体系构建,充分布局全国市场。2023年,大北农水产科技集团或再新增2-3个工厂,以及5-6个团队,市场拓展更进一步。

  分析室估算,2021年大北农水产科技集团销量在45~48万吨,按照水产料总产能80万吨计算,仍有30万吨的发展空间。

  正大集团开发水产料市场的模式独具一格,以螃蟹、小龙虾、青蛙、白对虾等名优特种市场为抓手,以技术服务为路径,搭建起广大养户和餐饮、流通、零售客商多位一体的供应链服务,进而推动饲料销量发展。这种模式具备独有的市场优势。

  其中,武汉正大作为正大集团布局水产饲料的重要落子,发挥深耕市场的核心作用。例如,在小龙虾、河蟹品种上,武汉正大创造性打造出正大3+5河蟹养殖模式、正大3500小龙虾养殖模式、小龙虾新500模式和大闸蟹早上市模式等。该公司从2015年销量3万吨,到2020年10多万吨增幅,单厂销量位于华中水产料企前列。

  养殖模式改革,升级盈利模式,成为市场增量利器。结合别的市场销量,分析室估算,2021年正大集团销量为40~45万吨。

  淮安天参涉及草、鲢、青、鲤、鮰、鲈、虾、蟹、泥鳅、黄颡鱼等十余品种的颗粒与膨化配合饲料,产品结构丰富,在区域品种市场上有充分的市场优势。近年,经营策略从传统淡水品种往名优特种转移倾斜,淮安天参深度开发蟹、黄颡鱼等品种市场。同时,保持市场发展稳健,持续优化产品结构,以及尝试产业链的延伸。

  2015年淮安天参实现水产饲料销量25万吨,2017年将实现水产饲料销量34万吨左右。分析室估算,2021年淮安天参销量为36~38万吨。

  以猪料产销为主的傲农集团,2019年全面进军水产料市场,并在2年时间内,成立18家水产分子公司,包括常德科雄、湖北惠泽、江西华杰、天津傲农红祥、江苏傲农红膏、广东明昕、四会傲弘、茂名傲新、福建傲农、四川傲为等18家分子公司。

  从市场布局来看,傲农集团全面涉及淡水鱼料、对虾料、特种等,同时以饲料为核心,快速向布局苗种、动保、养殖等板块延伸,市场版图已具雏形,品种市场正加大发力。分析室估算,2021年傲农水产销量已突破35~38万吨。

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